S&P 500

S&P 500 (укр. Ес енд Пі 500) — фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію. Список належить компанії Standard & Poor's і нею ж складається. Вперше був розрахований 4 березня 1957 року. Станом на 30 червня 2023 року дев’ять найбільших компаній у списку компаній S&P 500 становили 30,5% ринкової капіталізації індексу: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta, Berkshire Hathaway і UnitedHealth Group.

Індекс є одним з факторів у розрахунку провідного економічного індексу Conference Board, який використовується для прогнозування напрямку розвитку економіки.^[1] Індекс асоціюється з багатьма тикерними символами, включаючи ^GSPC,^[2] .INX^[3] та $SPX, залежно від ринку або веб-сайту.^[4] S&P 500 підтримується S&P Dow Jones Indices, спільним підприємством, мажоритарним власником якого є S&P Global, а його компоненти обираються комітетом.^[5]^[6]

Про індекс

Акції всіх компаній зі списку S&P 500 торгуються на найбільших американських фондових біржах, таких як Нью-Йоркська фондова біржа та NASDAQ. Середнє арифметичне зважене значення цін акцій цих компаній відоме також як Індекс S&P 500. Як ваги при розрахунках індексу використовується капіталізація. Індекс S&P 500 конкурує за популярністю з промисловим індексом Доу-Джонса й заслужено називається барометром американської економіки.

S&P 500 — не просто список найбільших компаній США, тому що в нього не потрапляють компанії, що перебувають у приватному володінні та компанії, акції яких мають недостатню ліквідність. Крім того, при складанні списку автори намагаються найповніше представити різні галузі американської економіки.

Історичні значення індексу доступні, наприклад, на сторінці Yahoo Finance.

Критерії вибору

З 2005 року індекс враховує кількість акцій у вільному обігу.^[7] На практиці багато з 500 лістингових компаній мають лише обмежений вплив на динаміку індексу. Десять найбільших фондів акцій у S&P 500 малу загальну вагу приблизно 26,6% в індексі на кінець червня 2021 року.^[8]

Критерії включення в індекс S&P 500^[9]^[10]^[11]:

Компанія має бути з США.
Мінімальна ринкова капіталізація компаніє має бути 11,2 млрд. доларів США.
Не менше 50% акцій мають бути у вільному обігу.
Має бути публічно зареєстрована на Нью-Йоркській фондовій біржі або NASDAQ.
Відношення річного торгового обігу до ринкової капіталізації має бути не менше 0,3.
Мінімальний щомісячний об’єм торгів 250 000 акцій за кожний з шести місяців до дати оцінки.
Прозорість звітності.
Не можуть бути включені в індекс: товариства з обмеженою відповідальністю (LP), основні товариства з обмеженою відповідальністю та їх інвестиційні трасти (MLP, PTP), випуски позабіржових бюлетенів (OTCBB), закриті фонди (CEF), біржові фонди (ETF), біржові ноти (ETN), роялті-трасти; цільові відстежуючі акції (TrackingStock); привілейовані акції, пайові інвестиційні фонди, варанти на акції, конвертовані облігації, інвестиційні фонди, американські депозитарні розписки та американські депозитарні акції. Фонди нерухомості можуть стати частиною індексу.

Якщо компанія більше не відповідає вищевказаним вимогам, це не призводить до негайного видалення. Основною причиною видалення з індексу є продаж або злиття^[12]

Рівнозважена версія

З початку 2003 року існує індекс S&P 500 EWI, у якому всі 500 учасників мають рівну вагу 0,2%. Індекс коректується щоквартально.^[13]

Склад

У таблиці наведено 125 найбільших компаній що входять в індекс S&P 500 (станом на 3 жовтня 2016 року).^[14]

Ранг	Назва	Вид діяльності	Логотип	Вага в індексі в %
1	Apple	Технології		3,25
2	Microsoft	Програмне забезпечення / Технології		2,41
3	ExxonMobil	Нафта і газ		1,92
4	Amazon.com	Роздрібна торгівля		1,76
5	Johnson & Johnson	Фармація та товари народного споживання		1,73
6	Meta Platforms Inc. (A)	ЗМІ		1,60
7	Berkshire Hathaway (B)	Інвестиційна компанія		1,47
8	General Electric	Електрика		1,42
9	AT&T	Телекомунікації		1,34
10	JPMorgan Chase	Банк		1,28
11	Alphabet Inc. (A)	ЗМІ		1,27
12	Procter & Gamble	Товари народного споживання		1,27
13	Alphabet Inc. (C)	ЗМІ		1,23
14	Verizon Communications	телекомунікації		1,14
15	Wells Fargo	Банк		1,08
16	Pfizer	фармацевтика		1,08
17	Chevron Corporation	Нафта і газ		1,02
18	Intel	Напівпровідники		0,94
19	Merck & Co.	фармацевтика		0,92
20	The Coca-Cola Company	харчування		0,88
21	Comcast (A)	ЗМІ		0,86
22	Home Depot	Einzelhandel		0,85
23	Cisco Systems	телекомунікації		0,85
24	Visa Inc. (A)	платіжні системи		0,84
25	Bank of America	банк		0,84
26	PepsiCo	харчування		0,83
27	Philip Morris International	тютюн		0,81
28	IBM	інформаційні технології		0,74
29	The Walt Disney Company	ЗМІ		0,74
30	Citigroup	банк		0,72
31	UnitedHealth	Versicherungen		0,70
32	Amgen	біотехнології		0,67
33	Altria Group	Nahrungsmittel und Tabak		0,66
34	Medtronic	Medizintechnik		0,64
35	Oracle	Informationstechnik		0,63
36	Walmart	Einzelhandel		0,58
37	Schlumberger	нафта і газ		0,58
38	3M	хімія		0,57
39	Gilead Sciences	Pharmazie	Файл:Gilead-logo.svg	0,56
40	AbbVie	Biotechnologie		0,54
41	Qualcomm	напівпровідники		0,53
42	McDonald’s	Systemgastronomie		0,53
43	Mastercard (A)	Kreditkartensystem		0,52
44	CVS Health	Pharmazie		0,52
45	Allergan plc (vormals Actavis)	Pharmazie		0,49
46	Bristol-Myers Squibb	Pharmazie		0,48
47	Honeywell International	Mischkonzern		0,47
48	Union Pacific	транспорт	zentriert	0,43
49	Celgene	Pharmazie	zentriert	0,43
50	United Technologies Corporation	Mischkonzern		0,42
51	Starbucks	Systemgastronomie	zentriert	0,42
52	Eli Lilly and Company	Pharmazie		0,42
53	Boeing	Luftfahrzeugbau		0,41
54	Accenture	Unternehmensberatung		0,41
55	United Parcel Service (B)	логістика		0,40
56	The Priceline Group	Tourismus		0,39
57	Texas Instruments	напівпровідники		0,38
58	Nike (B)	Sportartikel		0,37
59	U.S. Bancorp	банк		0,37
60	Broadcom Ltd.	напівпровідники		0,37
61	Walgreens Boots Alliance	Pharmazie		0,37
62	Biogen	біотехнології		0,36
63	Mondelēz International (A)	Nahrungsmittel		0,36
64	Colgate-Palmolive	Konsumgüter		0,35
65	Costco Wholesale	Großhandel		0,35
66	Simon Property	Immobilien		0,34
67	Lowe’s	Einzelhandel		0,34
68	Time Warner	ЗМІ		0,33
69	Thermo Fisher Scientific	Laborausstatter		0,33
70	Lockheed Martin	Luftfahrzeugbau		0,33
71	Abbott Laboratories	Pharmazie		0,33
72	Goldman Sachs	банк		0,32
73	American International Group	Versicherungen		0,32
74	Charter Communications (A)	ЗМІ		0,32
75	Dow Chemical	Chemie		0,31
76	DuPont	хімія		0,31
77	Chubb Limited	Versicherungen		0,31
78	NextEra Energy	Versorger	zentriert	0,31
79	Duke Energy	Versorger		0,30
80	Occidental Petroleum	нафта і газ		0,30
81	ConocoPhillips	нафта і газ		0,29
82	Adobe Systems	програмне забезпечення		0,29
83	Kraft Heinz	харчування		0,28
84	EOG Resources	нафта і газ	zentriert	0,28
85	Southern Company	Versorger		0,28
86	Caterpillar	Baumaschinen		0,27
87	American Express	Kreditkartensystem		0,27
87	TJX Companies	Einzelhandel		0,26
88	American Tower	Telekommunikation		0,26
89	MetLife	Versicherungen		0,26
90	Morgan Stanley	Finanzdienstleistungen		0,25
91	Ford	Автоіндустрія		0,25
92	Danaher Corporation	Mischkonzern	zentriert	0,25
93	Dominion Resources	Versorger	zentriert	0,25
94	Salesforce.com	Cloud-Systeme		0,24
95	Kimberly-Clark	Konsumgüter	zentriert	0,24
96	PayPal	Finanzdienstleistungen		0,24
97	General Dynamics	Rüstung		0,24
98	Bayer	Agrochemie		0,24
99	то	Finanzdienstleistungen		0,24
100	Express Scripts	Pharmazie	zentriert	0,24
101	Kinder Morgan	нафта і газ	zentriert	0,24
102	General Motors	Automobilindustrie		0,24
103	BlackRock	Finanzdienstleistungen	zentriert	0,23
104	FedEx	логістика		0,23
105	Johnson Controls	Mischkonzern	zentriert	0,23
106	Bank of New York Mellon	банк		0,23
107	Netflix	ЗМІ		0,22
108	Raytheon	Rüstung		0,22
109	Aetna	Versicherungen	zentriert	0,22
110	Target Corporation	Einzelhandel		0,21
111	Automatic Data Processing	Unternehmensdienstleistungen		0,21
112	Reynolds American	тютюн		0,21
113	Illinois Tool Works	Mischkonzern		0,21
114	Northrop Grumman	Rüstungsindustrie		0,21
115	Hewlett Packard Enterprise	Informationstechnik		0,20
116	Halliburton	Erdöl		0,20
117	General Mills	Nahrungsmittel	zentriert	0,20
118	Becton Dickinson	Medizintechnik	zentriert	0,20
119	Yahoo!	Internetdienstleistungen		0,20
120	McKesson	Pharmazie		0,20
121	Charles Schwab Corporation	Finanzdienstleistungen		0,20
122	Nvidia	Mikroelektronik		0,20
123	Stryker Corporation	Medizintechnik		0,19
124	Capital One	банк	zentriert	0,19
125	Phillips 66	нафта і газ	zentriert	0,19