현재에 와서는 많이 익숙해지고 진부한 클리셰가 전가의 보도처럼 등장한다.[3] 이하는 편의상 배우 이름으로 정리하였으며, 단락의 구분역시 자의적임을 공지한다.

1부 - 고등학교 시절 - 프롤로그
고등학생 강준상(배용준)은 서울과학고등학교에서 자신이 찾던 아버지가 있다는 춘천의 고등학교로 전학온다. 자기 아버지가 같은 반 김상혁(박용하)의 아버지라는 정황을 확인하기 위해 찾아가고, 김상혁은 자기 아버지 근처에 얼쩡대는 것이 못마땅하다. 그와중에 강준상은 정유진(최지우)과도 썸을 타게 되는데, 김상혁은 역시 자신도 좋아하던 정유진 근처에 강준상이 얼쩡거리는 것이 더욱 못마땅하다. 결국 강준상과 정유진의 썸이 통하고 애인이 되어 첫키스도 한다. 김상혁은 정말이지 미칠 노릇. 그런데 웬 오래된 사진속에서 강준상은 자기 아버지가 김상혁 아버지가 아니라 정유진 아버지인 것 같이 나오자, 멘붕하고 미국으로 다시 떠나려다가 교통사고가 난다. 공식적으로는 강준상이 사망한걸로 학교에 알려지고, 급우들과 정유진은 멘붕에 빠지고 만다. 이와중에 같은반 오채린(박솔미)은 강준상을 좋아하고 있던 중...

2부 - 성인 시절 (1) - 재회
건축가가 된 정유진은 건설시공사 대표로 온 재미사업가 이민형(배용준)을 보고 멘탈붕괴하며, 그저 닮은 사람이라는 것에 더욱 멘붕한다. 이민형은 그저 강준상과 닮은 사람일뿐 오채린의 프랑스 유학시절 만난 남자친구일 뿐이라고 한다. 그리하여 정유진과 이민형은 그저 스키장 리노베이션을 위한 사무적 관계로 만나게 되는데, 정유진의 자신의 애인과 닮았다는 얘기에 이민형도 왠지 마음이 흔들리고, 결국 묘하게 썸을 타게 된다.[4]

3부 - 성인 시절 (2) - 기억상실증 (전가의 보도1)
이민형은 자신과 닮았다는 정유진의 죽은 애인이 살던 춘천 집에 찾아간다. 그런데 웬걸. 자기 엄마가 그 집에 와있는 것이다. 알고봤더니 이민형과 그 강준상이 동일인이었다는 것. 알고봤더니 병원에서는 착오로 학교에 사망한걸로 알렸지만, 실은 기억상실증이었다는 것이고, 엄마는 아들을 위해 재미사업가 아빠를 거짓기억으로 심어줬다는 것이다.

4부 - 성인 시절 (3) - 출생의 비밀 (전가의 보도2)
그런데 아직 해결되지 않은 사실이 있다. 과연 강준상의 아버지는 누구인가? 과연 강준상은 정유진과 남매지간인가? 강준상과 정유진은 자신들 아빠가 동일한 정황을 드러내는 문제의 사진에 멘붕에 빠진다. 그러나 엄마가 데우 엑스 마키나로 등장. "준상아, 니 아빠는 김상혁의 아빠다. 정유진과 사랑해도 돼." 그리고 아버지가 마무리를 날린다. "상혁아, 강준상은 내 아들이다. 곧 니 둘은 이복형제야. 형아로 하여금 정유진과 사랑하게 해라."

5부 - 성인 시절 (4) - 허무하게 죽어버리는 막장 엔딩으로 갈 것인가? (전가의 보도3)
그러나 강준상은 교통사고의 후유증으로 뇌에 혈종이 생긴다. 수술을 받지 않으면 시력을 잃거나 생명이 위태로우며 수술을 한다고 해도 결과를 장담할 수 없는 상황. 강준상은 결국 그 얘기에 김상혁을 조용히 불러 웃으며 말한다. "정유진을 부탁해." 그리고 엔딩 직전에 김상혁과 정유진이 여자 아이를 안고 깔깔 웃는다. 그러나 알고봤더니 다른 친구의 아이... 결국 치료차 미국으로 떠난 강준상과 정유진이 훗날 국내 어느 섬(외도)의 절벽 위에 지어진 그림같은 집에서 해후하고 키스하면서 끝이 난다. 비록 강준상이 시력을 잃긴 했지만 이들이 이후 함께할 거라는 점에서 전작의 결말에 비하면 나름 해피 엔딩일 지도.