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Das Transaktionsvolumen im Markt Neobroker wird 2024 etwa 1,13Mrd. € betragen.
Laut Prognose wird im Jahr 2028 ein Gesamttransaktionsvolumen von 1,32Mrd. € erreicht; dies entspricht einem jährlichen erwarteten Wachstum von 3,75% (CAGR 2024-2028).
Das durchschnittliche Transaktionsvolumen pro Nutzer im Markt Neobroker wird im Jahr 2024 bei 8,37€ liegen.
Mit einem Transaktionsvolumen von 2,84Mrd. € im Jahr 2024 wird USA der weltweit höchste Wert erzielt.
Das Anlagevolumen im Markt Neobroker wird 2024 etwa 119,00Mrd. € betragen.
Laut Prognose wird im Jahr 2028 ein Gesamttransaktionsvolumen von 139,00Mrd. € erreicht; dies entspricht einem jährlichen erwarteten Wachstum von 3,75% (CAGR 2024-2028).
Das durchschnittliche Anlagevolumen pro Nutzer im Markt Neobroker wird im Jahr 2024 bei 882,60€ liegen.
Mit einem Anlagevolumen von 299,60Mrd. € im Jahr 2024 wird USA der weltweit höchste Wert erzielt.
Im Markt Neobroker wird die Anzahl der Nutzer im Jahr 2028 laut Prognose 146,30Mio. Nutzer betragen.
Die Penetrationsrate wird 2024 bei 0,09 % liegen und im Jahr 2028 voraussichtlich 0,10 % erreichen.

Definition:

Neobroker sind eine Art von Brokerage-Firma, die ausschließlich im digitalen Raum tätig ist. Sie positionieren sich typischerweise als Online-Broker, Handelsplattformen, Social-Trading-Plattformen oder Einzelhandels-Investmentplattformen. Neobroker bieten Online-Handels- und Investmentdienstleistungen an, oft zu einem niedrigeren Preis als herkömmliche Brokerage-Firmen mit physischen Filialen. Sie stellen in der Regel den Zugang zu einer breiten Palette von Finanzprodukten wie Aktien, Anleihen, Investmentfonds und Exchange Traded Funds (ETFs) bereit und können auch Finanzplanung und Anlageberatung anbieten.

Neobroker erfordern eine digitale Kundenregistrierung und haben keine physischen Filialen, um Beratungen und Dienstleistungen für ihre Kunden anzubieten. Angesichts der Art der Online-Handelsaktivitäten können Neobroker-Dienste entweder über eine mobile App oder über eine Desktop-Website abgerufen werden.

Zusätzliche Informationen:

Wichtige Akteure in diesem Markt sind Robinhood, SoFi und eToro. Innerhalb unseres Marktumfangs konzentrieren wir uns nur auf diejenigen Neobroker, die entweder ausschließlich B2C- oder sowohl B2B- als auch B2C-Dienstleistungen anbieten. Diejenigen, die ausschließlich mit B2B-Kunden arbeiten, sind vom Markt ausgeschlossen.

Online-Broker (Bitpanda, Degiro usw.)
Trading-Plattformen (Trade Republic, SoFi usw.)
Social-Trading-Plattformen (eToro, Public.com usw.)
Retail-Investmentplattformen (Robinhood, Stash usw.)

Unternehmen, die ausschließlich Robo-Advisor-Dienste anbieten
Online-Broker, die nur mit B2B-Kunden arbeiten
Cryptocurrency

Neobroker stören die traditionelle Brokerage-Industrie, indem sie kostengünstige und benutzerfreundliche digitale Plattformen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren anbieten. Ein aktueller Trend im Neobroker-Markt ist der Anstieg des provisionsfreien Handels, der bei Anlegern, die Geld bei Gebühren sparen möchten, beliebt geworden ist. Ein weiterer Trend ist das Aufkommen von Social-Trading-Plattformen, die es Anlegern ermöglichen, den Trades anderer erfolgreicher Trader zu folgen und diese zu kopieren. Zusätzlich erweitern viele Neobroker ihr Angebot über Aktien und ETFs hinaus, um Bruchteile von Aktien und Robo-Advisory-Services einzuschließen.
Das Wachstum im Neobroker-Markt wird von mehreren Faktoren angetrieben. Ein wichtiger Faktor ist die zunehmende Beliebtheit von digitalen Investitionen bei jüngeren Generationen, die mit Technologie vertraut sind und selbstgesteuertes Investieren bevorzugen. Ein weiterer Faktor sind die niedrigeren Kosten und Gebühren, die mit Neobrokern im Vergleich zu traditionellen Brokerage-Firmen verbunden sind. Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie die Verschiebung hin zum Online-Investieren beschleunigt, da viele Menschen gezwungen waren, von zu Hause aus zu arbeiten und mehr Zeit hatten, ihre Investitionen zu recherchieren und zu verwalten.
Der Neobroker-Markt wird voraussichtlich in den kommenden Jahren weiter wachsen. Die steigende Nachfrage nach kostengünstigen Investment-Services, die zunehmende Internetdurchdringung und das wachsende Interesse an Aktienhandel unter Millennials sind wichtige Treiber des Marktwachstums.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf Transaktionswerten / Umsätzen / verwalteten Vermögenswerten und Nutzerdaten von relevanten Dienstleistungen und Produkten, die im FinTech-Markt angeboten werden.

Modellierungsansatz / Marktgöße:

Die Marktgöße wird durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Argumentation für jeden Marktsegment basiert. Als Grundlage zur Bewertung von Märkten nutzen wir jährliche Finanzberichte von wichtigen Akteuren, Branchenberichte, Berichte von Drittanbietern, öffentlich zugängliche Datenbanken und Umfrageergebnisse aus Primärforschung (z.B. der Statista Global Consumer Survey). Darüber hinaus nutzen wir relevante Schlüsselindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z.B. BIP, Konsumausgaben, Bevölkerung, Internetdurchdringung, Smartphone-Durchdringung, Kreditkartendurchdringung und Online-Banking-Durchdringung. Diese Daten helfen uns, die Marktgöße für jedes Land einzuschätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir diverse Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken basiert auf dem Verhalten des relevanten Marktes. Zum Beispiel sind die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung gut geeignet für die Prognose digitaler Produkte und Dienstleistungen aufgrund des nicht-linearen Wachstums der Technologieadoption.

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal im Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Der Einfluss der COVID-19-Pandemie und des Russland-Ukraine-Krieges wird auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Digital Markt im PDF-Format.